格兰研究 张俊霞

    出货快速增长

    市场格局稳定

    中国厂商积极拓展海外市场，使机顶盒出货量大幅增长。

    2012年全球机顶盒总出货量达到198.6百万台。从产品类型来看，在全球范围内，卫星机顶盒市场需求量最大，并且每年保持稳定的增长趋势。近年来，亚洲地区数字化快速推进，带动了全球有线机顶盒出货量大幅增长。受中欧、东欧等地区数字化工作完成的影响，地面机顶盒增长速度放缓，其市场需求主要来自机顶盒的升级换代，包括标清向高清的转换和支持多功能应用升级两方面。此外，欧洲、美洲等地区对IPTV机顶盒的需求保持稳定增长。受三网融合政策的影响，2012年中国IPTV机顶盒出货量继续保持快速增长态势，并带动了全球市场IPTV机顶盒出货量大幅增长。

    2012年全球机顶盒80%以上是中国制造，中国制造的机顶盒销量稳步增长。为了把握全球广播电视数字化为机顶盒产业发展带来的机遇，中国机顶盒制造企业越来越注重新技术和新产品的研发，并希望能够充分发挥自身优势，积极拓展国外市场。近年来，创维、九洲等主流机顶盒厂商凭借自身优势加大对海外市场的拓展力度，使出货量大幅增长，创维更是创出了全球机顶盒制造量出货第一的佳绩。

    多管齐下

    市场竞争凸显

    有线机顶盒市场品牌集中度高且相对稳定，新进入者适合差别化发展策略。

    机顶盒仍处于市场景气周期内，2012年中国内销机顶盒超过5000万台，主要以有线机顶盒、卫星机顶盒、IPTV机顶盒为主，卫星机顶盒和IPTV机顶盒市场占比呈逐年增长趋势。受三网融合政策推进的影响，越来越多的三网融合试点城市发展IPTV业务，IPTV机顶盒出货量继续保持稳定增长，市场占比逐渐提高。其他类型机顶盒主要是指智能机顶盒等，目前出货量较少。

    在传统机顶盒市场，我国广播电视数字化继续带动国内机顶盒市场稳定发展，有线机顶盒市场品牌集中度高且相对稳定，新进入者适合差别化发展策略。

    2012年我国有线机顶盒总出货量超过3000万台，其中创维机顶盒出货量排名第一，九洲排名第二，银河排名第三，九联市场排名第四，同洲排名第五，长虹排名第六。中国有线机顶盒市场竞争结构相对稳定，一线品牌占据了70%左右的市场份额，领导厂商已经建立了优势地位。下一阶段市场竞争仍将考验机顶盒厂商的技术创新能力、资金实力、制造能力、营销能力及售后服务能力。预计2013年，机顶盒品牌份额将相对稳定，新进入者市场扩张会受到领先厂商的阻碍，适合细分化的市场发展策略。

    除有线数字电视外，2011年4月，国内直播卫星“户户通”工程启动，直接带动了我国直播卫星机顶盒市场的快速发展。此外，随着三网融合政策的持续推进，中国IPTV也迎来了快速发展的黄金期，直接带动我国IPTV机顶盒出货量的快速增长。2012年我国IPTV机顶盒出货量大幅度增加，出货量近1000万台，华为排名第一，中兴排名为第二。

责任编辑：李群